Tarification transparente et sans surprise

Notre abonnement mensuel à 250 $ inclut toutes les prestations principales : accompagnement personnalisé, analyses régulières et accès direct à un expert. Aucun frais caché, aucune commission. Résiliation possible à tout moment, sans pénalité ni contrainte.

Notre équipe

Des experts dévoués à votre service

Jean-Pierre Durand

Jean-Pierre Durand

Expert en planification

12 Années d’expérience analyse financière

Formation

Maîtrise en finance appliquée, Université de Montréal

Plus de 10 ans d’expérience et une approche humaine auprès de chaque client.

Expérience

Fiduciaire Boréal - Conseiller principal (3 ans)
Finance Plus - Analyste financier (4 ans)

Compétences

Écoute Synthèse Éthique

Méthodologies

Analyse globale Gestion des risques

Certifications

Pl. Fin. Québec
Gestion de patrimoine
Marie-Ève Poirier

Marie-Ève Poirier

Conseillère dédiée

9 Années d’expérience planification individuelle

Formation

Baccalauréat administration, HEC Montréal

Spécialiste en accompagnement client, orientée solution et pédagogie.

Expérience

Conseil Expert - Consultante junior (2 ans)
Gestion Prisme - Conseillère financière (5 ans)

Compétences

Clarté Empathie Organisation

Méthodologies

Conseil personnalisé Approche collaborative

Certifications

Pl. Fin. Québec
Certification conformité
Olivier Bouchard

Olivier Bouchard

Analyste senior

7 Années d’expérience analyse de données

Formation

Maîtrise en économie, Université Laval

Expertise poussée en analyses et rapports, rigueur et confidentialité garanties.

Expérience

Analysys Inc. - Analyste (3 ans)
Gestion Solution - Chargé d’études (2 ans)

Compétences

Précision Confidentialité Esprit d’équipe

Méthodologies

Analyse comparative Synthèse structurée

Certifications

Certification conformité
Formation continue
Sophie Leduc

Sophie Leduc

Responsable relation client

6 Années d’expérience relation client

Formation

Baccalauréat communication, Université de Sherbrooke

Passionnée par la relation client et la transparence dans la communication.

Expérience

Conseil Plus - Assistante clientèle (2 ans)
Relais Financier - Chargée de relation (3 ans)

Compétences

Écoute Réactivité Simplicité

Méthodologies

Gestion proactive Communication claire

Certifications

Certification conformité
Formation relation client

Votre parcours avec helsunovaro

Une démarche simple, transparente et adaptée à vos attentes

1

Premier échange découverte

Nous faisons connaissance et vous présentons le fonctionnement de l’abonnement.

Aucune obligation, juste un échange pour comprendre vos besoins.

2

Analyse de votre situation

Nous étudions vos objectifs et vos priorités pour bâtir une première synthèse.

Vous recevez un rapport clair et des pistes de réflexion.

3

Accompagnement mensuel

Chaque mois, vous bénéficiez d’un suivi régulier et de conseils personnalisés.

Des rendez-vous adaptés à votre rythme, selon vos besoins du moment.

4

Ajustements et suivi continu

Votre situation évolue, nos recommandations aussi. Nous restons à vos côtés.

Vous gardez la liberté de modifier ou arrêter l’abonnement à tout moment.

Nos formules

Tarification claire et sans engagement

Essentiel

Conseils et analyses réguliers

$ 250 /par mois

Sans engagement

  • Analyse mensuelle
  • Accès à un expert
  • Rapports personnalisés
  • Réponse sous 48h
  • Résiliation possible à tout moment
Populaire

Évolution

Accompagnement renforcé et suivi

$ 300 /par mois

Sans engagement

  • Analyse approfondie
  • Sessions supplémentaires
  • Priorité sur les rendez-vous
  • Synthèses stratégiques
  • Réajustement mensuel

Sérénité

Pour un suivi complet et réactif

$ 350 /par mois

Sans engagement

  • Suivi illimité
  • Accès prioritaire
  • Rapports détaillés
  • Conseils proactifs
  • Accompagnement personnalisé

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